Последние несколько недель были богаты различными событиями: колебания курса гривны, получение кредита МВФ, Рекапитализация Уркгазбанка и Родовид банка, митинги населения из-за не возврата вкладов в Урпромбанке и т.д. Но если курсу родной гривны уделяется достаточно внимания, ситуация с банками освещается значительно меньше. По этому я хочу поделиться подборкой информации о банках. Так сказать дайджест банковских новостей.
Банки. С начала кризиса временная администрация была введена в 20 банков. Но данный момент:
· ВА выведена только из Проминвест банка (еще в марте 2009);
· Рекапитализированы государством: Укргазбанк, Родовид, банк Киев;
· Будет продан Арма банк (сейчас в нем введена ВА) группе украинских инвесторов;
· НБУ решил ликвидировать банки: Причерноморье (Днепропетровск) и Одесса-Банк (Одесса)
· Скорее всего, будут ликвидированы банки «Европейский» и «Национальный стандарт»
· Неясна судьба Укрпромбанка: в Минфине и НБУ говорят, что, скорее всего, он будет ликвидирован (вкладчиков банка переведут в Ощадбанк). Однако, окончательное решение еще не принято.
· НБУ принял решение продлить мораторий на возврат вкладов еще на 6 месяцев в банках: Захидинкомбанке, Укрпромбанке, банках ‘Надра’, ‘Киев’ и ‘Национальный кредит’
· Список банков, в которые введена ВА НБУ (включая тех, которые рекапитализированы и будут проданы): можно посмотреть на официальном сайте НБУ.
Депозиты населения.
Начиная с апреля месяца, прекратился отток депозитов ФЛ из банковской системы. За последние три месяца население положило в банки 3,9 млрд. гривен. Всего, по данным НБУ, депозиты ФЛ на 01.07.2009 составляют 101,4 млрд. гривен и 12,9 млрд далларов (валютные депозиты в долларовом эквиваленте).
Исходя из этой тенденции, можно сказать, что отсутствие ликвидности (в связи с оттоком депозитов) банкам пока что не угрожает (до очередных громких событий).
Однако радоваться рано. Специалисты обращают внимание, на две тенденции, которые могут привести к проблемам всей банковской системы Украины:
— ухудшение кредитного портфеля, как следствие – рост не возвратов по кредитам и убытки банков
— большие внешние долги банков.
На этих двух пунктах остановимся подробнее.
По официальой информации НБУ проблемными являются не более 6% выданных кредитов. Но если % проблемных кредитов так низок, почему % сформированных резервов под выданные кредиты превышает 15% от всех активов банковской системы? Большинство экспертов сходятся во мнении, что реальная доля проблемных кредитов составляет 15% — 20%. А отличие от официальной информации НБУ – различные методики расчетов просроченных кредитов (другими словами – игра с цифрами и манипулирование фактами).
Но чем опасны проблемные кредиты? Тем, что банк не получает прибыли в виде % по кредиту. А платить % по депозитам (или межбанковским кредитам) все равно должен. Соответственно банк несет убытки. Покрываются убытки, как правило, за счет прибыли. А как быть, если убытки больше полученной прибыли? В этом случае убытки покрываются за счет капитала банков. А учитывая небольшие суммы капитала отечественных банков и значительные активы (т.е. выданные кредиты), рано или поздно наступит такой момент (для некоторых банков он уже наступил), когда будет необходима помощь акционеров в докапитализации финансового учреждения. Стоит отметить, что ряд банков с ИИ такую докапитализацию уже провели. А вот для банков с отечественным капиталом это может стать дополнительным испытанием: захотят ли и смогут ли акционеры вливать деньги в подконтрольные им банки… Ответ мы получим только спустя какое-то время. Но с уверенностью можно сказать, что некоторые банки такой помощи не получат. Впрочем это и не новость: с начала года многие эксперты говорили, что финансовый кризис сократит численность работающих на украинском рынке банков на 40 – 60 штук…
Вторая угоза – это внешние долги. Как показывает пример ПУМБа (спор с кредитором Cargil), нужно отдавать не только депозиты населению, но и внешние займы. Особенно, если кредитор – компания с мировым именем.
На данный момент, банки работающие в Украине должны погасить до конца 2009 года 1,25 млрд. долларов и 3,13 млрд гривен (по облигациям и синдицированным кредитам). Согласитесь, суммы не маленькие. Конечно, часть суммы будет реструктуризирована, однако часть все же прийдется возвращать. Смогут ли украинские банки справиться с этим заданием покажет время. Но недооценивать угрозу не стоит.
Вот такой небольшой пост о банках. Раньше я рассматривал вопрос надежности банков на основании результатов их работы: приток/отток депозитов, % валютных и гривневых кредитов, результаты работы (прибыль/убыток), клиентская база (юр и физ лица). Поскольку НБУ опубликовал результаты деятельности банков за 1-е полугодие 2009 года, можно обновить этот анализ. Но будет ли это интересно? Судя по активности на блоге — всех интересует только доллар 🙂
Что скажете?
Да,да! Тоже с нетерпением жду продолжения аналитики!
Автору, есессно, громадный РЕСПЕКТ! 🙂
З.Ы. Ещё интересует инфо (в идеале — инсайд, если кто владеет) по Трансбанку. Будут его наконец банкротить или ещё с полгодика помаринуют?
Уважаемый автор — доллар всех интересует потому что он является своеобразной лакмусовой бумажкой для любимой гривны и по нему мы и в принципе ориентируемся как дальше быть. В свете голосования сегодня наших любимых депутатов и преодоления Вета Ющ. на дерибан денег для Эвро + «банки работающие в Украине должны погасить до конца 2009 года 1,25 млрд. долларов и 3,13 млрд гривен (по облигациям и синдицированным кредитам). Согласитесь, суммы не маленькие.»+»P.S. вот и ещё гривны на рынок выльется, так как в случае банкротства, фонд гарантирования вкладов должен будет выдать всем владельцам депозитов их вклады.», то от этих факторов будет видно на сколько обеднеют люди с постоянными (хорошо если они остались) гривневыми зарплатами. А также не могу согласиться с господином Славко «На следующий год прогнозируется инфляция до 10%. Следовательно, через несколько месяцев % по гривневым депозитом уменьшится (до 14-16%?)» — так как приведенные выше факторы (и еще финансирование правительством недостроя) скорее всего раскрутят инфляцию (по моему прагматичному убеждению — хотя хочется верить в лучшее). И банки скорее всего не будут уменьшать % (хотя банкиры об этом кричали еще пол года назад, в частности Д. Барон из VAB-а), т.к. 28-30% гривневые кредиты люди потихоньку берут все равно + возобновляется авто кредитование под немного космические условия. А по поводу банков (упаси боже это не реклама) у меня депозит — копилка в Привате под 22,25% в гривне и 3-х месячные депозиты под 13% у.е. там же — поскольку з.п. и все остальное получаю в Привате. И с возвратами с депозитов пока проблем не испытывал за последний год.
И еще по моему личному убеждению — должно остаться 20 -максимум 30 банков, а прежде всего люди должны сами думать куда вкладывать — а жадность(погоня за %), как говориться и фраера сгубила.
Ярославу,
Вот та ссылка, о которой я говорил:
Ярославу,
«Европейский» и «Национальный Стандарт»
To Kiton: «по поводу деятельности этих 2-ух банков»
Каких двух банков?
В свете недавно приводимой мной ссылки, по поводу деятельности этих 2-ух банков, можно сказать, что их никто не собирался спасать ещё год наза, большая часть отмываний денег шла через них. Теперь просто заметают следы. Было бы странно, что бы их докапитализировали акционеры.
P.S. вот и ещё гривны на рынок выльется, так как в случае банкротства, фонд гарантирования вкладов должен будет выдать всем владельцам депозитов их вклады.
Доллар конечно интересует всех, но обзоры по банкам еще более интересны:))
Опубликовать можно, но к показателям приток/отток депозитов, % валютных и гривневых кредитов, результаты работы (прибыль/убыток), клиентская база (юр и физ лица) нужно добавить:
— анализ кредитной задолженности банка — что в какой валюте, кому должен банк вернуть и когда;
— текущая ликвидность;
— кредитный портфель;
— показатели работы в кризисный период;
— репутацию банка
и т. д.
одним из лучших в аналализов которые встречал это
очень неплохой можно провести по данным infobanks.com.ua
Kiton, Славко, Ярослав, обязательно сделаю анализ и постараюсь учесть Ваши советы.
В дополнение к посту:
Газета «»
Только что ознакомился со статьей http://prostofinansy.com/?p=627 и она мне очень понравилась. Спасибо.
Для меня стало любопытным то, что Вы вычеркнули из списка надежных банков такие банки, как Приват и ОТП Банк. Скажие, а если бы у Вас лично сейчас был депозит в ЕВРО в ОТП Банке, забрали бы Вы его или нет? (Проблем с тем, чтобы его забрать нет). Буду крайне признателен за ответ.
> Поскольку НБУ опубликовал результаты деятельности банков за 1-е полугодие 2009 года, можно обновить этот анализ. Но будет ли это интересно?
Это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ интересно! Я хочу высказать Вам огромную благодарность за Ваши прекрасные статьи, насыщенные ссылками на реальные факты и качественный анализ текущих ситуациях на рынке. Мне очень нравится читать Ваши статьи.
Т.к. у меня самого есть депозит в банке, и думаю, что он есть у многих, на мой взгляд тема надежности банков особенно остра, важна и интересна сейчас для читателей блога. А по поводу комментариев — как Вы и сами знаете, люди просто не склонны их оставлять. Я сам читаю Ваш блог уже около полугода, но это мой первый пост, который я и оставил только из-за Вашего вопроса выше 🙂
Тем, кто в июне не купил доллар — теперь необходимо выгодно положить в банк гривну. Рано или поздно (через год-два) гривна усилится, а инфляция покроется процентами по депозитам. На следующий год прогнозируется инфляция до 10%. Следовательно, через несколько месяцев % по гривневым депозитом уменьшится (до 14-16%?). Пока еще дают 20%, надо выбрать банк для среднесрочного депозита (3-6-9 месяцев). Кому доверить? Пока доверяю банкам с ИИ и государственным.Так держать?
Может имеет смысл обновить статью по Надёжности банков, но сделать вот такой финт. Нужно сравнение старого состояния с новым, и какие действия банков и НБУ к этому привело. В результате может что-то интересное из статистики выплывет, а на основе полученных результатов возможно в дальнейшем уже можно будет строить предположения.
Надеюсь я свою мысль не сильно запутал 🙂