В последнее время в СМИ все чаще стали появляться статьи с оценкой надежности банков. Порой, к сожалению, некоторые из так званных аналитических обзоров составлены либо некомпетентно, либо заведомо ошибочны.
Данный факт побудил меня самому провести анализ надежности банков. Критерии для анализа а также результаты представлены ниже.
При анализе я использовал следующие критерии:
1. банки 1-й и 2-й группы по классификации НБУ (я их называю банками национального масштаба);
2. отсутствие временной администрации НБУ в банке;
3. будет ли банк рефинансирован государством;
4. отток депозитов физических лиц из банка в 1-м квартале 2009 года;
5. действующие % ставки по депозитам
6. осуществляет ли банк на данный момент выдачу долгосрочных кредитов (ипотека, приобретение автомобилей);
7. собственники банка;
8. достаточность капитала.
Теперь на каждом из пунктов остановимся подробнее.
1. Банки национального масштаба. Рассматривая именно крупные банки, я не хочу сказать, что размер банка влияет на его надежность. Например, американский банк Lehman Brothers благополучно обанкротился, несмотря на то, что его активы составляли почти 640 млрд. долларов, что в десятки раз больше активов всей банковской системы Украины. Но, рассматривая крупные банки, во-первых, я снижаю количество банков для анализа, во-вторых, такой анализ будет актуальным для любого региона Украины.
2. Отсутствие временной администрации НБУ в банке. В обзоре, посвященном, оттоку депозитов на сайте «Экономической правды», Укрпромбанк оказался более надежным, чем ПриватБанк или Райффайзен банк Аваль 🙂 . Чтобы такая ерунда не вкрадывалась в обзоры, «финансово больные» банки отправляем на «карантин». «Вычеркиваем» из списка Банк Надра, Укрпромбанк, РодовидБанк.
3. Если в банк не введена временная администрация, но банк будет рекапитализирован государством – из списка «надежных» мы его тоже вычеркиваем. Во-первых, это говорит о невозможности ТОП менеджеров банка и/или собственника самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией. Во-вторых, вместе с рефинансированием банки получат куратора из НацБанка. А там кто знает, как дела сложатся дальше… Как говорится, «береженного Бог бережет». Таким образом, мы еще «вычеркиваем» Укргазбанк, банк Финансы и Кредит, ИмексБанк.
4. Отток депозитов физических лиц из банков в 1-м квартале 2009 года. Чтобы не пасть жертвой обмана, при анализе оттока депозитов из банка, стоит обращать внимание на процент оттока (отношение суммы изъятых депозитов в банке к общей сумме депозитов), а не просто на количество снятых с депозитов денег. Так как для одного банка отток в 100 млн грн может быть все лишь 1% от суммы депозитов, а для другого может означать потерю 90% депозитов и фактическое банкротство… Но как определить, отток в 20% это «ничего страшного» или «шеф, все пропало!» ? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, которые мы не можем обсудить в столь коротком обзоре. Поэтому для сравнительного анализа будем брать среднее значение оттока по всей банковской системе и в данном конкретном банке.
По этому критерию (отток депозитов физ лиц) отсеиваются следующие банки:
5. Действующие % ставки по депозитам. Почему это важно? Если банк работает стабильно, ему нет смысла увеличивать депозитный портфель «любой ценой», т.е. устанавливать процентные ставки выше, чем в среднем по рынку. И напротив, если банк нуждается в новых деньгах, чтобы «залатать» дыры и «продержаться» еще месяц – другой на плаву, он будет готов предлагать сверхвысокие (опять таки в сравнении с рынком) % ставки по депозитам. Таким образом, очень высокие % ставки должны заставить задуматься над вопросом «Все ли в порядке у банка?», а не побуждать поскорее отдать свои кровно заработанные… Средняя ставка по депозитам на рынке сейчас составляет 20,5% годовых в грн при сроке на 12 месяцев. На этот показатель и будем ориентироваться.
6. Если банк, несмотря на кризис, продолжает выдавать кредиты (о условиях этих кредитов сейчас говорить не будем 🙂 ) на покупку жилья, автомобилей и т.д. (т.е. выдает долгосрочные кредиты), это говорит о достаточной ликвидности у банка, другими словами наличии свободных денежных ресурсов. Значит банк «живет», а не «доживает», и ему можно доверить свои сбережения. Отличились кредитованием (в положительном смысле) следующие банки
- БМ Банк
- УКРЕКСIМБАНК
- АСТРА БАНК
- IНДЕКС-БАНК
- РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
- УКРСИББАНК
- ФОРУМ
7. Если собственниками банка является государство, зарубежные или отечественные финансовые группы, которые готовы поддержать и развивать банк – это дополнительный плюс банку. К сожалению, надежными (на данный момент) акционерами являются либо государство, либо зарубежные инвесторы. Таким банкам добавляем «+» в зачетку.
8. Достаточность капитала. Это показатель деятельности банка, выражаемый в виде отношения собственных средств банка к суммарному объему активов. Мы будем ориентироваться на норму достаточности согласно Базиль-2 (норма банковского регулирования в мире), которая составляет 12%. Дополнительный «+» по этому критерию получили:
- ПЛАТИНУМ БАНК
- ОЩАДБАНК
- БРОКБIЗНЕСБАНК
- ДОНГОРБАНК
- IНДУСТРIАЛБАНК
- ПРАВЕКС-БАНК
- УКРЕКСIМБАНК
- МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК
- РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
Что же мы получаем, применив вышеприведенные критерии? Для наглядности я свел все в одну таблицу.
Таким образом, наиболее надежными, согласно рассмотренных критериев, являются:
Если бы у меня были свободные деньги, которые я положил в банк – я бы выбрал один из них 🙂
Желаю и Вам правильного выбора!
Понравился анализ? Подпишитесь на RSS или получение уведомления о новых статьях на e-mail.
На днях выложу прогноз курса доллара на май месяц, а также анализ актуальности инвестирования в ПИФы.
P.S. Если кому-то интересно, результат анализа можно скачать здесь. Файл exel, 45 кбайт.
Одним из динамично развивающихся банков Украины есть ДельтаБанк. Ни в одной таблице, из предсталенных, он не фигурирует. Результаты куплены?
Уважаемый админ!
есть ли надежда получить от Вас Файл с анализом депозитов населения (Файл exel, 97 кбайт) и Файл с анализом депозитов юридических лиц (Файл exel, 101 кбайт) мне на почту ? они не скачиваються с файлообменника.Хотела бы посмотреть список банков с ИК,на основе которых Вы производили расчеты!
Буду премного благодарна.
[email protected]
Jane, конечно!
ловите
Я над этим работаю.
Как закончу, скину 🙂
Уважаемый админ!!!
а по кредитованию у Вас есть анализ?
Как обстоит ситуация на рынке кредитования иностранными и украинскими банками?
Jane,
Еще нет. Но после Вашего вопроса обязательно займусь подготовкой:)
Алексей, хочу уточнить пару моментов насчет ПЛАТИНУМ БАНКА. В рейтинге ему присвоена оценка 4, думаю это за небольшую сеть. Но, как Вы говорите, для рядового потребителя, не важно,есть ли представительство банка в Цюрюпинске, если он живет в Киеве или во Львове. Все остальные показатели Вашего анализа позволяют поставить банк на первое место: 1, 2, 3 пункт для ПЛАТИНУМ исключено, 4 — оттока по депозитам нет, т. к. до недавнего времени у банка вообще не было такого продукта, а сейчас депозиты активно несут постоянные клиенты банка благодаря гибким программам по вкладам, 6 — банк продолжает выдавать кредиты, 7 -собственниками и инвесторами являются международный финансовые организации и фонды (Horizon Capital, IFC), 7- достаточность капитала: уровень ликвидности 753,7%, уровень капитализации — 39,2% Поэтому я бы поставила банку оценку 5 «с минусом» и убрала бы минус, когда банк купит сеть отделений (он сейчас как раз в процессе покупки).
Oliga, спасибо за дополнение:)
поскольку информация готовилась на основании информации из открытых источников — часть информации для меня была не доступна.
Tof раз спасибо за уточнение!
У вас верстка сайта в Opera 9.64 глючит 🙁
Спасибо за замечание.
Буду исправлять
Мне интересен сравнительный анализ деятельности ураинских банков и банков с иностранным капиталом (уровень % ставок, предлагаемые продукты, качество портфелей и т.д.)
Не подскажете, где достать информацию?
Jane,
Я брал данные с асоциации украинских банков, здесь:
Выбираете год и месяц — данные по банкам.
Более точная информация на сайте нацбанка:
Однако полные данные предоставляются только ежеквартально, кроме того, данные в формате pdf, что осложняет работу с ними.
желаю успехов в анализе! 🙂
Среди банков,» которые продолжают выдавать кредиты, не смотря на кризис», БМ Банк стоит на первом месте…Товарищи, хочу всех проинформировать, что это самый бандитский банк в Украине!!! Из всех 11 банков, с которыми мне пришлось иметь дело, начиная с ноября месяца(уже вкладчики ощутили кризис по Проминвесту и Укрпромбанку), ни в одном банке(включая в этот список и Укрпромбанк, и Родовид, и Укргазбанк ) мне не пришлось видеть такого нарушения Договорных обязатяльств со стороны банка и наглого, зарвавшегося поведения со стороны их руководства и юридической службы, как в этом беспредельно-бандитском банке…Ссылаясь на инструкции НБУ о запрете досрочного снятия вклада со срочного депозита.., эти беспредельщики не хотели возвращать деньги с текущего счета…, пришлось бороться…И в тоже время, эти СВОЛОЧИ выдают кредиты…Люди! Игнорируйте БМ Банк…, разрывайте с ним отношения кто как может…, пока не поздно…Не доверяйте сволочам в руководстве этого БМ Банка!!!
ВР срочно принять законопроект А.Павловского (установить админответственность до 2 тыс. необлагаемых налогом МДГ) для руководителей банков за нарушение условий договора банковского вклада. С существенной поправкой об ответственности фактических владельцев банков, учредителей. Наплодят и.о.голов и прикроются менеджерами. Как банка УФГ, Бичовская.
Я не говорю, что Вы были предвзяты и пытались подогнать данные. Такие статьи просто необходимы нашей банковской системе, т.к. позволяют вернуть веру и деньги в нее. Но в Вашем анализе, и мы все это понимаем, есть много НО. И общих и частных. Просто хотел бы, чтобы все рассматриваемые Вами факторы были правильные. Особенно по банку, который я представляю 🙂
И не все отечественные банки вели себя плохо. Я не знаю, чем, например, конкретно мой банк в выполнении обязательств отличается от любого иностранного.
Ну а кроме надежности, люди иногда смотрят на доходность депозита. А, зачастую, отечественные всеукраинские банки готовы предложить более интересные депозиты, как по доходности, так и по условиям размещения. Обусловлено это отсутствием дешевой ресурсной базы, а значит есть желание биться за клиента и предлагать ему лучшие условия.
ну да и по %% оттока тоже не совсем все гут. Например БТА оттоки большие, потому как от материнки зашло куча денег в конце года, вот они и снизили ставки по вкладам, чтобы не нести лишних затрат. Вот вклады и ушли. И, опять таки, если отдают вклады, значит есть чем отдавать (пока) 🙂 так что тоже не показатель. Вон банки с ВА вообще не выдавалим депозиты — у них и оттоков то небыло.
Главное как банк и акционеры замещают оттоки вкладов, и способны ли это делать в будущем
to Серж
по банкам с временной администрацией полностью согласен. Поэтому я сразу вычеркнул их из списка.
по БТА вопрос спорный. С одной стороны, у него достаточность капитала 52%, т.е для него не критична потеря 30% вкладов физ лиц.
С другой стороны, такой отток (в 3 раза выше среднего значения оттока по банковской системе) говорит о недоверии клиентов к банку. Кроме того, банкротство материнской структуры, судебные иски, ребрендинг банка — все это несет дополнительные риски.
Учитывая все это — банк выпал из списка надежных.
СЕБ увеличил депозитную базу отчасти фиктивно (путем присоединения Факториал Банка) это не учтено ни сдесь ни на еправде. Ну и выборка банков сужена донемогу. Хотелось бы расширенного перечня.
спасибо за замечания по СЕБу.
не знал 🙁
По-моему Вы не учли, что ИНДУСТРИАЛБАНК выдает кредиты на недвижимость. И в Вашей таблице ставки Дельта Банка обозначены «На уровне», хотя 25-26% годовых это намного больше, чем, например, предлагаем мы с нашей оценкой «Выше рынка».
И хочу заметить, что Вы могли не проводить анализ, а просто написать список, из гос банков и банков крупнейших мировых банковских групп. Все-равно в списке нет ни одного отечественного частного банка. Но было бы интересно, если бы Вы провели анализ именно по ним.
отвечу на вторую часть комента: для рядового гражданина абсолютно все равно, государственный, иностранный или отечественный банк. Его интересует надежность банка, и, как следствие, возврат вложенных денег.
К моему большому сожалению, отечественные банки зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Никакой предвзятости с моей стороны не было.
И еще: при подготовке этой статьи я не знал результ. И во время анализа банков не пытался подогнать данные. То, что получилось — Вы видели.
по первой части комента нужно поднять материал.
отвечу чуть позже.
При анализе я добавляю еще анализ по:
— статьям оттока депозитов юрлиц (а у некоторых она намного больше чем физлиц)а также депозитов до востребования;
— анализ сравнения финсостояния и показателей за 1 квартал 2009 года;
— не стоит также забывать и о больших долях валютных кредитов которые очень сильно ослабляют баланс, а при дальнейшей девальвации они еще ослабнут;
— анализ процентных ставок по депозитам (хотя это конечный этап выбора);
И еще самое главное после анализа этого всего не рискую вкладываться дольше чем на месяц в гривне и 3 в валюте.
С уважением.
Хотелось бы видеть, как распределелялись баллы.
И по Эрсте — достаточность капа по итогам 1 квартала 13,7%… недочет 😉
Спасибо за замечания.
Файл с анализом сбросил тебе на почту, посмотри, если интересно.
Распределение балов — сложно сказать. Сам понимаю, что уровень оттока депозитов, % ставки по кредитам, достаточность капитала — все это должно иметь разный удельный вес в итоговой оценке. Но для простоты все принял равным 1 (иначе написание статьи заняло бы месяц:))
За Эрсте — спасибо, я брал данные на 01.01.09. Так что замечание по теме 🙂 Откуда берешь инфу, если не секрет?