Продолжаем рассматривать вопрос надежности отечественных банков. Начало можете прочитать здесь: Анализ банков, работающих в Украине. Валютная составляющая.
Средства массовой информации пестрят заголовками о потерях, которые несут отечественные и зарубежные банки работающие в Украине. Но можно ли на основе информации о убыточности или прибыльности судить о том насколько данный банк надежен? Откуда у банка появляется убыток? Давайте проанализируем банки по 2-м критериям: полученная прибыль/убыток и сформированные резервы. А поскольку банки имеют разную «весовую» категорию, будем рассматривать не абсолютное значение, а относительное:
- Отношение полученной прибыли/убытка банка к его активам;
- Отношение сформированных резервов к активам банка.
Для анализа используем данные НБУ о результата деятельности банков на 01.08.09.
Что же мы имеем на 01 августа? По всей банковской системе получаем следующую картину:
А теперь давайте посмотрим на 10 банков, которые имеют наибольшее значение соотношения убыток к активам:
Нужно ли давать какие-то комментарии? Все 10 банков — это банки с ВА. Причем обратите внимание: убытки Трансбанка почти равны его активам. Т.е. банк потерял все свои активы. Их просто нет.
Также обратите внимание, что при среднем значении этого показателя по всей банковской системе — 1,66%, у перечисленных банков соотношение убыток к активам превышает 7%. Какой из этого можно сделать вывод? Если соотношение полученного убытка к активам банка в несколько раз выше данного показателя по всей банковской системе – доверять банку не стоит (решать, конечно, Вам, но подумать стоит дважды, прежде чем доверить свои сбережения).
Для сравнения привожу 10 банков, показатели которых наиболее близки к средним по системе:
Среди перечисленных банков есть те, кто вполне заслуживает внимания (доверять или нет — это Ваше решение 🙂 ) : ОТП, Райффайзен Аваль, Укрсиббанк, Форум, Донгорбанк, Проминвест…
Чтобы понять, можно ли по данному показателю судить о том надежный ли банк – давайте посмотрим на 10-ку лучших банков по прибыльности:
Обратите внимание, что среди банков, получивших наибольшую прибыль — банк «Национальный кредит», в котором работает ВА.
Какие из этого можно сделать выводы?
Конечно, хорошо, если даже в условиях кризиса банк получает прибыль. Как правило, это говорит о правильности работы менеджмента, серьезности акционеров, которые поддерживают банк и т.д. Хотя бывают и из этого правила исключения 🙁
Но если Вы, по каким-либо причинам, все же решили положить деньги в банк, который на данный момент несет убытки, мой вам совет – сравните понесенные убытки с размерами активов банка. Если убытки составляют более 5% от величины активов (при среднем значении 1,66%), от вклада денег в данный банк лучше воздержаться.
С другой стороны, если банк прибылен – это еще не доказательство того, что это надежный банк (некоторые банки с ВА – тоже прибыльны, но доверять им деньги не стоит, по крайней мере, пока в них ВА). Т.е. такое сравнение помогает не вычислить надежные банки, а скорее отсеять ненадежные.
Но почему банки несут убытки? Во многом, потому что формируют резервы. Но об этом поговорим в следующем обзоре (в эту пятницу).
Удачного дня!
P.S. Как и просили — добавляю ТОП 15 условно украинских банков по величине активов.
Обратите внимание: активы одного Привата больше чем активы ВСЕХ банков 4-й группы (мелкие по классификации НБУ). А в этой группе — 122 банка!!! Забавно, правда? При таких сравнениях понимаешь, что Приват действительно монстр!
to romkop,
Може і так. А може просто окремі дрібні банки насправді зав”язані на одного боржника, і поки той не збанкрутує, все Ок.
А такое возможно? То-есть я вполне согласен, что теоретически некоторые банки могли быть созданы специально под какие-то организации и работать только с ними. Но в нормальном банке должны понимать, что диверсификация — это спасательный круг. Тогда, конечно, нужно построить более полную выборку, что бы понять, какой процент мелких банков имеет Прибыль, а какие Убыток. Если выйдет 50/50 то здесь нет закономерности. Но наверно если один из показателей выйдет за 65-70 процентов, то тут уже стоит задуматься.
2 Kiton
«2) Мелкие банки выдавали кредиты более вдумчиво. А вот большие банки, особо себя не заморачивали этим, денег много, ресурс большой, почему бы не дать. И появляются ситуации типа такой »
Може і так. А може просто окремі дрібні банки насправді зав»язані на одного боржника, і поки той не збанкрутує, все Ок.
Я жодним чином не хотів / не хочу критично висловитися чи щодо Привата, чи щодо його власників (дай Боже кожному з нас досягти хоча б 1% того, що ті досягли). З мого боку була просто іронія. Бо який же це монстр, з такими-то активами… Тобто в нашому селі це може і монстр, але якщо дивитися навіть не глобально чи в Східній Європі, а на рідному пострадянському просторі, то невідомо чи з такими показниками цей «монстр» потрапив би в першу 20ку… Хочаце, звісно, говорить про рівень розвитку нашої фінансової системи, радше ніж про ПБ
Получается интересная ситуация по последнему списку.
Наверно можно предположить 2 варианта:
1) Таки заливают деньги на формирование резервов
2) Мелкие банки выдавали кредиты более вдумчиво. А вот большие банки, особо себя не заморачивали этим, денег много, ресурс большой, почему бы не дать. И появляются ситуации типа такой
Когда пенсионеру дают в кредит 300000грн, хоть и под залог.
to Kiton,
пожалуйста 🙂
спасибо, что делитесь тем, что Вам интересно.
Это помогает мне при подготовке след постов. 🙂
Спасибо, очень интересно!
вах вах, страшний такий монстр Приват, $9млрд активів і чистий прибуток $50млн… вах, який монстр…..
а взагалі, вся ця українська звітність з прибутками/збитками — фількіна грамота. Воно щх не секрет, що банки за «сприяння» регулятора «массують» свої баланси і показники поганої заборгованості. Сформовані резерви не адекватні щодо дійсних ризиків, добре, якщо на даний момент поркивають половину. Відповідно і прибуток, який розраховується беручи до уваги заменшені резерви, не вартий паперу на якому звітність надрукована.
тут несколько замечаний: да, объемы проблемной задолженности (а значит и объемы необходимых резервов) можно перерисовать и подкрасить. С этим я не спорю.
Напротив, в подтверждении этого — статья сегодня на Коммерсанте:
в сравнении с оф данными — цифры выше в разы. Конечно, банкиры говорят, что их неправильно поняли — но это уже отдельный разговор.
Очевидно, что ситуация хуже, чем ее озвучивают.
А относительно Привата не согласен.
Я ведь не говорил, что он лучший, или самый прибыльный. Говорили, что он МОНСТР (учитывая величину его активов).
И как бы не относились к этому банку — он первый и крупнейший. По величине активов. Вряд ли банки их себе дорисовывают 🙂
Уважаемый Алексей Финансов присоединюсь к Kiton и если Вас посмотреть 10-ку с максимальными активами. А по поводу 10-ки лучших по прибыльности Вы случайно не упустили Приват. Ведь помнится недавно СМИ трубили что Приват самый прибыльный. Спасибо.
LVN, Kiton, готово.
Готово. Выложил в этом же посте как P.S.
Только не 10, а 15 банков. Чтобы захватить и Надру. Для наглядности.
А по поводу прибыльности Привата — картина следующая: в отличии от многих крупных банков он действительно получил прибыль. Но если сравнить полученую прибыль с активами банка — получается коэффициент 0,51%
Для сравнения:
КАЛІОН БАНК УКРАЇНА — 4,44%
СІТІБАНК (УКРАЇНА) — 6,89%
По сути это доходность на единицу активов.
Сравнивать абсолютные значения полученных доходов — неправильно. Ведь средние банки оперируют суммами в разы меньше, значит и доходы у них будут меньше. Но это не говорит, что они менее эффективны.
Для объективности оценки я и взял % отношение.
Было бы интересно иметь табличку, в которой была бы 10-ка банков с максимальным размером активов. Можно было бы посмотреть, как себя чувствуют киты рынка.