dengi-v-banke2Мне очень приятно, что моя первая статья о надежности отечественных банков оказалась настолько интересна Вам, дорогие читатели (статью прочитали более 2.000 человек! 🙂 ). Многие из Вас не только прочитали обзор, но и оставили комментарии, за что Вам большое спасибо.

Один из комментариев был оставлен сотрудником ИндустриалБанка, в котором замечалось:

«Вы могли не проводить анализ, а просто написать список, из государственных банков и банков крупнейших мировых банковских групп. Все равно в списке нет ни одного отечественного частного банка. Но было бы интересно, если бы Вы провели анализ именно по ним.

Не все отечественные банки вели себя плохо. Я не знаю, чем, например, конкретно мой банк в выполнении обязательств отличается от любого иностранного.
Ну а кроме надежности, люди иногда смотрят на доходность депозита. А, зачастую, отечественные всеукраинские банки готовы предложить более интересные депозиты, как по доходности, так и по условиям размещения. Обусловлено это отсутствием дешевой ресурсной базы, а значит есть желание биться за клиента и предлагать ему лучшие условия.»

Данное замечание побудило меня проанализировать, каким банкам, украинским, иностранным или государственным, больше доверяют украинцы. Чтобы определить уровень доверия, я воспользовался данным о состоянии депозитного портфелей юридических и физических лиц. Принципы расчета и источники информации указаны в конце статьи.

Итак, отток депозитов физических лиц за 1-й квартал 2009 года составил 23,6 млрд. грн. При этом, 67,57% этой суммы было выведено из украинских банков, почти 29% — из банков с ИИ и только 3,8% из государственных банков.
Означает ли это, что украинским банкам доверяют в 3 раза меньше, чем иностранным? Нет.
Давайте разберемся в этом вопросе.

Чтобы быть объективным в оценке, необходимо посмотреть, какой процент от общей суммы сбережений граждан находится в каждой группе банков. Ведь чем большую долю рынка депозитов занимает банковская группа, тем больший отток будет наблюдаться. Для наглядности, доля рынка депозитов и отток показаны на диаграммах:

Диаграмма 1:

depozit_fl_01_04_09

Диаграмма 2:

depozit_fl_ottok

Из диаграммы видно, что процент оттока прямо пропорционален доле депозитного рынка, которую занимает каждая из групп банков.
Давайте посмотрим, насколько изменилась в течение 1-го квартала доля депозитного рынка у трех групп банков. Данные приведены в таблице:

table_sravnenie_fl

Обратите внимание, что занимаемая доля рынка, осталась практически неименной, т.е. нельзя говорить о тотальном недоверии населения к банкам с украинским капиталом. Однако, как видно из таблицы, незначительно увеличили свою долю рынка банки с иностранными инвестициями и государственные банки. Если учесть, что временная администрация НацБанка введена только в коммерческие банки с украинским капиталом, рейтинг доверия населения вырисовывается следующим образом:
1. Государственные банки;
2. Банки с иностранным капиталом;
3. Банки с отечественным капиталом.
При этом, учитывая, что изменения доли рынка депозитов физических лиц составляет не более 2-х процентов, можно утверждать, что резко и кардинально фавориты по доверию населения не изменились.

Если применить данные критерии к рынку депозитов юридических лиц, мы увидим следующую картину: объем депозитов юридических лиц составляет более 193 млрд. гривен, которые распределены следующим образом:

Диаграмма 3:

depozit_uriki_01_04_09

Диаграмма 4:

depozit_uriki_ottok

Как мы видим из диаграмм, пропорция сохраняется: процент оттока прямо пропорционален доли депозитного рынка, которую занимает каждая из групп банков.
А что можно сказать о изменении доли рынка? Данные приведены в таблице.

table_sravnenie_uriki

Как мы видим, по депозитам юр. лиц также сохраняется тенденция уменьшения доли рынка украинскими коммерческими банками. Но что интересно, лидером роста рынка, в отличие от рынка депозитов населения, являются баки с иностранным капиталом: рост на 0,81% в сравнении с 0,06% у гос. банков.

Интересным выглядит ТОП 10 банков по объемам депозитов юридических лиц:

top10_banki_ur

Для меня, например, было новостью узнать, что ОПТ банк является лидером по объему депозитов юридических лиц (я думал, что лидером является Приватбанк, особенно учитывая количество афилированных компаний, которые могут обслуживаться только в этом банке). А если учесть, что банк Надра случайно оказался в этом списке (из-за временной администрации и моратория на возврат всех вкладов), то из 10 банков, коммерческим украинским банком является только Приват.

Таким образом, рейтинг доверия юридических лиц выглядит так:
1. Банки с иностранным капиталом;
2. Государственные банки;
3. Банки с отечественным капиталом.

Какими словами можно подытожить данный обзор? Стоит сказать, что:

1. Лидерами по объемам привлеченных депозитов на 01.04.09 являются банки с отечественным капиталом, им принадлежит чуть более 50% рынка:

itogo_depozit_01_04_09

2. Наиболее надежными и прогнозируемыми оказались государственные банки (так наверное и должно быть?), которые увеличили суммарный депозитный портфель на 0,83% (банки с ИИ «+0,27», украинские ком. банки «-1,10%»). Во время кризиса авторитет Государства и его финансовая поддержка делают размещение свободных средств в государственных банках наиболее спокойным местом сбережения.
3. В отличие от юридических лиц, население больше симпатизирует банкам с отечественным капиталом, доверяя им 58% своих сбережений. Юридические лица таким вниманием родные банки не жалует, доверив им всего 43% депозитов.
4. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что банкам с иностранным капиталом принадлежит лишь 31% депозитов населения, в то время как юридические лица доверяют банкам с ИИ почти 50% свободных денег.
5. Несмотря на кризис, кардинального передела рынка депозитов не произошло: изменения составили порядка 1%. Учитывая, что на руках у населения, по разным оценкам, находится от 40 до 60 млрд. гривен, ситуация может измениться, если банки с иностранными инвесторами смогут привлечь свободные деньги населения.
6. Учитывая отсутствие кредитования, деньги снятые с депозитов юридическими лицами, скорее всего, пойдут на пополнение оборотных средств. По этому изменений лидеров по депозитам юр лиц ждать не стоит.

Справка:
При рассмотрении данного вопроса были проанализированы депозитные портфели 160 действующих банков по состоянию на 1 января и 1 апреля этого года. Из них 31 банк с ИИ, 127 банков с украинским капиталом и 2 гос. банка.
Учитывая, что некоторые банки, по состоянию на 01.01.09 и 01.04.09, отсутствовали в перечне участников банковского рынка, список пришлось откорректировать. Погрешность составляет не более 0,7%.
Файл с анализом депозитов населения можете скачать здесь. Файл exel, 97 кбайт.
Файл с анализом депозитов юридических лиц можете скачать здесь. Файл exel, 101 кбайт.
Данные взяты из открытых источников: Ассоциация украинских банков.

В данном обзоре я намеренно брал в расчет все действующие банки.
После получения кредита МВФ и рефинансирования выбранных банков, будет ясна ситуация с депозитами в этих банка (будут на них вводить мораторий на время рефинансирования и временной администрации/кураторства). Когда эта картина прояснится, я проведу повторный анализ, с данными за апрель и без учета банков, в которых депозиты не выдаются.

Следите за публикациями! 🙂

P.S. Если Вы  устали от негативных новостей  о  кризисе — прочитайте о том, почему сейчас прекрасное  время для инвестиций в себя.

Вам нравятся публикации от ProstoFinansy? Подписывайся на наши социальные сети!

  • Самые актуальные новости за неделю к Вам на Email
  • Наш Telegram канал. Мы частенько публикуем специальные предложения только в Telegram
  • Наша страница в Facebook
  • Вся лента публикаций в Twitter

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ: